四海網(wǎng)

史上最大IPO 世界最賺錢公司上市估值超千億美元(3)

2019-09-06 15:03:00來源:騰訊網(wǎng)

  一些知情人士說,作為重啟IPO努力的一部分,沙特阿美最早在今年就考慮了上市事宜,但最終決定,考慮到此次發(fā)行的潛在規(guī)模和復(fù)雜性,這將過于倉促。預(yù)計(jì)該公司將在未來幾周向希望獲得承銷資格的國際投銀提出申請(qǐng)。

  沙特阿美此前曾任命摩根大通、摩根士丹利和匯豐擔(dān)任此次IPO的承銷商。目前還不清楚這些銀行是否必須重新開始為這筆”超級(jí)大單“展開競(jìng)爭(zhēng),還是它們之前的工作可以讓它們?cè)谏程匕⒚肋x擇承銷行時(shí)獲得優(yōu)先選擇權(quán)。

  另外,一些知情人士說,近幾個(gè)月來,沙特阿美一直在與一些銀行進(jìn)行談判,爭(zhēng)取在不涉及承銷的交易中擔(dān)任顧問。Moelis & Co.和Evercore Partners此前都擔(dān)任過這一職位。

  此次IPO將為被選中的承銷商帶來豐厚的利潤與業(yè)內(nèi)聲望,并在IPO之后可以繼續(xù)參與到這家能源巨頭的其他融資活動(dòng)中。一些知情人士說,一些銀行曾主動(dòng)聯(lián)系該公司,以評(píng)估交易的狀況,并表示有興趣參與競(jìng)購。但由于之前的擱淺,也有銀行也在采取觀望的態(tài)度。

  一些銀行家對(duì)這筆交易能否按照薩勒曼王儲(chǔ)所希望的估價(jià)完成表示懷疑,甚至懷疑這筆交易能否完成。他們擔(dān)心又一次將數(shù)十名銀行家被派往沙特阿拉伯,為這筆可能不會(huì)發(fā)生的交易做準(zhǔn)備,也擔(dān)心這筆交易可能不會(huì)賺太多。

  沙特官員仍在就上市估值和地點(diǎn)展開辯論。據(jù)知情人士透露,薩勒曼王儲(chǔ)及其顧問仍堅(jiān)持他們對(duì)沙特阿美約2萬億美元的心理估值。在債券發(fā)行后,穆罕默德王子對(duì)該公司的估值越來越有信心,但接近IPO的人士懷疑這一估值能否實(shí)現(xiàn)。

  “我們都很清楚一件事:沙特阿美對(duì)油價(jià)是多么敏感,”一位沙特高級(jí)官員表示。

相關(guān)文章