四海網

史上最大IPO 世界最賺錢公司上市估值超千億美元(3)

2019-09-06 15:03:00來源:騰訊網

  一些知情人士說,作為重啟IPO努力的一部分,沙特阿美最早在今年就考慮了上市事宜,但最終決定,考慮到此次發(fā)行的潛在規(guī)模和復雜性,這將過于倉促。預計該公司將在未來幾周向希望獲得承銷資格的國際投銀提出申請。

  沙特阿美此前曾任命摩根大通、摩根士丹利和匯豐擔任此次IPO的承銷商。目前還不清楚這些銀行是否必須重新開始為這筆”超級大單“展開競爭,還是它們之前的工作可以讓它們在沙特阿美選擇承銷行時獲得優(yōu)先選擇權。

  另外,一些知情人士說,近幾個月來,沙特阿美一直在與一些銀行進行談判,爭取在不涉及承銷的交易中擔任顧問。Moelis & Co.和Evercore Partners此前都擔任過這一職位。

  此次IPO將為被選中的承銷商帶來豐厚的利潤與業(yè)內聲望,并在IPO之后可以繼續(xù)參與到這家能源巨頭的其他融資活動中。一些知情人士說,一些銀行曾主動聯(lián)系該公司,以評估交易的狀況,并表示有興趣參與競購。但由于之前的擱淺,也有銀行也在采取觀望的態(tài)度。

  一些銀行家對這筆交易能否按照薩勒曼王儲所希望的估價完成表示懷疑,甚至懷疑這筆交易能否完成。他們擔心又一次將數(shù)十名銀行家被派往沙特阿拉伯,為這筆可能不會發(fā)生的交易做準備,也擔心這筆交易可能不會賺太多。

  沙特官員仍在就上市估值和地點展開辯論。據知情人士透露,薩勒曼王儲及其顧問仍堅持他們對沙特阿美約2萬億美元的心理估值。在債券發(fā)行后,穆罕默德王子對該公司的估值越來越有信心,但接近IPO的人士懷疑這一估值能否實現(xiàn)。

  “我們都很清楚一件事:沙特阿美對油價是多么敏感,”一位沙特高級官員表示。

相關文章