投資顧問是做什么的?怎么成為證券投資顧問
2019-05-25 15:18:41來源:四海網(wǎng)綜合
投資顧問是做什么的
1、投資者教育,幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識,了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù),理解投資機(jī)會(huì)、投資誤區(qū)。
2、全面分析需求,了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),量身定制投資方案。
3、解讀投資管理報(bào)告,幫助客戶解讀投資管理報(bào)告,評價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。
4、調(diào)整投資方案,幫助客戶對上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)做出調(diào)整。
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