華為斷芯11天:直言“求生存” 危機(jī)與轉(zhuǎn)機(jī)并存

　　波及產(chǎn)業(yè)

　　華為芯片斷供前的一段時(shí)間，一位芯片企業(yè)工程師剛剛經(jīng)歷了最艱難的時(shí)刻。

　　這位芯片工程師所在企業(yè)的主要客戶之一就是華為，9月15日禁令生效之前,公司拼命給華為趕先進(jìn)制程芯片的產(chǎn)品,節(jié)奏極為緊張,一線的工程師很多人都有夜里兩三點(diǎn)被叫起來(lái)去公司的經(jīng)歷,禁令生效以來(lái)的這段時(shí)間,整個(gè)工作節(jié)奏反而是放緩了。

　　北京國(guó)際工程咨詢有限公司高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)朱晶，9月15日前后的最大變數(shù)是,非美國(guó)但使用了美國(guó)技術(shù)的芯片公司，必須申請(qǐng)到美國(guó)許可證后，才能使用美國(guó)的技術(shù)和工具，向華為供應(yīng)產(chǎn)品。而國(guó)產(chǎn)的芯片制造企業(yè)中,目前沒(méi)有一條全國(guó)產(chǎn)化的產(chǎn)線,也沒(méi)有一條完全脫離美國(guó)技術(shù)的、實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的產(chǎn)線,從這一點(diǎn)來(lái)看,9月15日及以后,國(guó)內(nèi)所有芯片代工廠都無(wú)法給華為提供產(chǎn)品。

　　上述工程師所在的公司,現(xiàn)在一邊在著手尋找新客戶替代華為此前的訂單，另一邊還在用華為的先進(jìn)制程設(shè)計(jì)圖去做實(shí)驗(yàn)性質(zhì)的研發(fā),以便于配合與支持華為提前做一些布局,以待恢復(fù)供貨后,能順利交付。

　　作為中國(guó)乃至全球最重要的信息技術(shù)服務(wù)商之一，華為芯片斷供以及此前的集中囤貨所帶來(lái)的影響開(kāi)始一波又一波地在全球產(chǎn)業(yè)鏈上下游蕩開(kāi)，這其中有一些直觀可以判斷的影響，比如日本媒體提到美國(guó)禁令，也對(duì)日本企業(yè)造成影響，預(yù)計(jì)可能導(dǎo)致1萬(wàn)億日元的損失，但由于通訊產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜和交錯(cuò)，更深度的影響變得更加難以預(yù)測(cè)。

　　一位北京地區(qū)5G基站施工者察覺(jué)到，從今年7、8月以來(lái),5G基站中的室分系統(tǒng)一直缺貨。室分系統(tǒng)是5G基站的一種，根據(jù)不同安裝場(chǎng)景,5G基站可以簡(jiǎn)單分類為宏站、微基站、小基站和室分系統(tǒng)。7、8月以來(lái),宏站從申請(qǐng)到審批都很順利,但是室內(nèi)基站并不順利,運(yùn)營(yíng)商方面的對(duì)接人多次表示不批準(zhǔn)相關(guān)項(xiàng)目,或稱暫緩,導(dǎo)致目前項(xiàng)目進(jìn)行不下去,只能暫時(shí)轉(zhuǎn)向其他業(yè)務(wù)去做，其基站的提供方主要是華為和中興。

　　室分系統(tǒng)為什么難以審批?一位運(yùn)營(yíng)商人士表示,原因在于室內(nèi)分布系統(tǒng)缺貨，沒(méi)法保證供應(yīng)，而且價(jià)格非常貴，導(dǎo)致目前5G一些室內(nèi)建設(shè)部分該人士推測(cè),出現(xiàn)這種現(xiàn)象應(yīng)該是芯片供應(yīng)問(wèn)題，室內(nèi)分布的基站需要的芯片層次更高一些，產(chǎn)量有限。

　　基站芯片缺貨嗎?郭平在上述華為全聯(lián)接大會(huì)上表示，對(duì)于包含基站在內(nèi)的2B業(yè)務(wù)，(儲(chǔ)備)比較充分。

　　StrategyAnalytics研究總監(jiān)楊光則表示，盡管備貨充足,也存在延遲交貨、供貨不足的可能，一座基站背后是數(shù)十、甚至上百種元器件的構(gòu)成,同樣一個(gè)元器件,可能有多個(gè)供應(yīng)商,他們雖然都可用,但在產(chǎn)品在性能上、成本上有所差別。平時(shí)華為會(huì)選擇一個(gè)或數(shù)家供應(yīng)商,再根據(jù)他們的產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)。但目前階段,華為可能會(huì)選擇大面積采購(gòu),只要能用上的元器件都會(huì)采購(gòu)。但是某些元器件的性能與原始設(shè)計(jì)不完全匹配,這就需要對(duì)原始設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整,就延遲了出貨時(shí)間和一定時(shí)期內(nèi)出貨的量。

　　這種復(fù)雜性，還體現(xiàn)在一些友商經(jīng)歷的戲劇性反轉(zhuǎn)。

　　一位手機(jī)廠人士在華為芯片斷供后，感覺(jué)產(chǎn)能過(guò)緊的狀態(tài)在逐步緩解——在華為斷供前密集儲(chǔ)備的時(shí)期，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能都源源不斷涌入華為，其結(jié)果是這家手機(jī)廠很多型號(hào)的芯片基本上拿不到貨，或者上游所給的拿貨周期延長(zhǎng)，對(duì)于能拿到貨的芯片，原先可以每個(gè)月拿到10萬(wàn)套，現(xiàn)在只能拿到6萬(wàn)-8萬(wàn)套。

　　這位手機(jī)廠人士預(yù)計(jì)，現(xiàn)在的產(chǎn)能過(guò)緊在4個(gè)月后將恢復(fù)正常，但這并沒(méi)有讓他放松。“要保持著高度警惕和關(guān)注，現(xiàn)在是華為被干預(yù)，或許一段時(shí)間以后，就會(huì)變成其他公司。”這位手機(jī)廠人士表示。

　　暴風(fēng)中央

　　9月23日，華為芯片斷供第9天，華為在上海舉辦了華為全聯(lián)接大會(huì)2020。

　　在這次會(huì)議上，華為輪值董事長(zhǎng)郭平表示，手機(jī)芯片方面，由于華為每年要消耗幾億支，所以對(duì)手機(jī)的相關(guān)儲(chǔ)備還在尋找辦法。同時(shí)，很多美國(guó)公司也在積極向美國(guó)政府申請(qǐng)。

　　以手機(jī)銷售為代表的消費(fèi)者業(yè)務(wù)是華為目前重要的業(yè)務(wù)組成，同時(shí)也是“強(qiáng)芯片業(yè)務(wù)”，在此次的芯片斷供事件中受到更多影響。

　　芯片斷供將會(huì)給華為在營(yíng)收上帶來(lái)多大影響?自媒體人寧南山在其微信文章內(nèi)做了一組測(cè)算，2020年上半年，華為與芯片關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的業(yè)務(wù)營(yíng)收(消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入和企業(yè)業(yè)務(wù)收入)在其總營(yíng)收中占比約為64.34%，去除掉少部分弱芯片業(yè)務(wù)，以底線思維測(cè)算大約在60%左右。

　　2020年上半年華為營(yíng)收為4540億元，以60%比例測(cè)算，全年收到影響的營(yíng)收約為5000億元，但預(yù)計(jì)這個(gè)影響的時(shí)間不會(huì)立刻到來(lái)。“求生存是我們的主線。”郭平在上述會(huì)議中表示。

　　盡管產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)風(fēng)起云涌，但處在暴風(fēng)中的華為顯得格外平靜。華為內(nèi)部的員工并沒(méi)有感覺(jué)到周圍環(huán)境有什么異常的變化，只是“該干啥就干啥”，至于工作節(jié)奏則是“早已經(jīng)提了上來(lái)”。

　　華為這個(gè)年收入超8000億的龐然大物依然在有序的運(yùn)轉(zhuǎn)之中。

　　9月17日，華為芯片斷供第3天，任正非到訪中國(guó)科學(xué)院，任正非建議科學(xué)家們繼續(xù)保持對(duì)科研的好奇心，國(guó)家進(jìn)一步加大對(duì)數(shù)理化和化學(xué)材料等基礎(chǔ)研究的投入，推動(dòng)產(chǎn)出更多重大科研成果。

　　在芯片斷供前后，華為召開(kāi)了兩次大規(guī)模會(huì)議，除了上述全聯(lián)接大會(huì)外，另一次會(huì)議是9月10日的華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)，在這次會(huì)議上，華為發(fā)布了鴻蒙2.0，已經(jīng)發(fā)布一年的鴻蒙匯聚了180萬(wàn)開(kāi)發(fā)者，4.9億活躍用戶，9.6萬(wàn)應(yīng)用集成HMS，應(yīng)用累計(jì)分發(fā)量達(dá)到2610億。“沒(méi)有人能夠熄滅滿天星光。”在9月10日的開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東說(shuō)道。