網(wǎng)易云音樂擬于12月2日上市 將在全球公開發(fā)行1600萬股普通股

　　北京時(shí)間11月23日早間消息，網(wǎng)易云音樂宣布啟動(dòng)香港首次公開發(fā)行。上市聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。

　　公告顯示，網(wǎng)易云音樂將在全球公開發(fā)行1600萬股普通股，發(fā)售價(jià)區(qū)間定為每股190-220港元，擬募資30.4-35.2億港幣(約合24.9億-28.9億元人民幣)，另設(shè)不超過15%的超額配售權(quán)。據(jù)招股書披露，網(wǎng)易云音樂計(jì)劃于12月2日上午9點(diǎn)開始在香港聯(lián)交所交易，代碼為“9899.HK”。

　　招股價(jià)190-220港元 擬募資30.4-35.2億港元

　　最新的招股文件顯示，網(wǎng)易云音樂計(jì)劃全球公開發(fā)售1600萬股，其中90%配售給國際投資者，約1440萬股;10%在港公開發(fā)售，約160萬股。招股價(jià)為190至220港元/股，擬募資30.4-35.2億港幣(約合24.9億-28.9億元人民幣)。同時(shí)，網(wǎng)易云音樂計(jì)劃向國際包銷商授予不超過根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目的15%的超額配售權(quán)。

　　據(jù)招股書計(jì)算，假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，此次網(wǎng)易云音樂公開募資股份占總發(fā)行股份的7.7%。按每股190-220港元計(jì)算，網(wǎng)易云音樂上市后估值將在394.7億-457.1億港元(約323.7億-374.8億元人民幣)之間。

　　根據(jù)最新公布的時(shí)間表顯示，網(wǎng)易云音樂計(jì)劃于11月23日啟動(dòng)全球開售，12月1日公布最終定價(jià)及配售情況，并于12月2日早9點(diǎn)正式在港交所掛牌上市。

　　網(wǎng)易云音樂已引入3名基石投資者，分別為網(wǎng)易公司、索尼音樂娛樂及奧比斯投資管理有限公司Orbis，合計(jì)認(rèn)購3.5億美元(約27.3億港元)股份。其中，網(wǎng)易公司認(rèn)購2億美元(約15.6億港元)股份，索尼音樂娛樂認(rèn)購1億美元(約7.8億港元)股份，Orbis認(rèn)購5000萬美元(約3.9億港元)股份。