斗魚(yú)發(fā)行價(jià)11.5美元即將納斯達(dá)克敲鐘 具體上市情況一覽
直播平臺(tái)第一梯隊(duì)唯一沒(méi)上市的斗魚(yú),終于要登陸資本市場(chǎng)了。
7月17日,斗魚(yú)宣布每股美國(guó)存托憑證(下稱(chēng):ADS)定價(jià)為11.5美元。根據(jù)此前斗魚(yú)公布的發(fā)行價(jià)區(qū)間為11.5美元至14美元,11.5美元可以說(shuō)位于發(fā)行區(qū)間低位。斗魚(yú)計(jì)劃最多發(fā)行77295170股ADS,最大融資規(guī)模為8.89億美元,若承銷(xiāo)商不行使超額配售部分則為7.75億美元。上市時(shí)間為美國(guó)東部時(shí)間17日早晨(北京時(shí)間17日晚間),上市地點(diǎn)為納斯達(dá)克交易所。
“斗魚(yú)終于要上市了,”一位接近斗魚(yú)的知情人士告訴每經(jīng)記者,一直以來(lái)面對(duì)上市斗魚(yú)都是緘默的,畢竟直播平臺(tái)第一梯隊(duì)的公司只剩斗魚(yú)沒(méi)有上市,“斗魚(yú)一直按照自己的步調(diào),不慌不忙的登陸資本市場(chǎng)。”
這也意味著,騰訊系又一家獨(dú)角獸上市。首次公開(kāi)募股后,騰訊全資子公司NectarineInvestmentLimited持股為37.2%,依然是最大股東;陳少杰持股為13.3%;張文明持股為1.7%;奧飛董事長(zhǎng)蔡冬青透過(guò)AodongInvestmentsLimited持股為2.4%;PhoenixFujuLimited持股為5.6%,紅杉資本及其他機(jī)構(gòu)成員持股為9.1%。
招股書(shū)顯示,斗魚(yú)本次IPO募集的資金將用于提供更多優(yōu)質(zhì)電競(jìng)內(nèi)容,繼續(xù)增強(qiáng)技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析能力,提升用戶(hù)體驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)效率,以及日常營(yíng)運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資。摩根士丹利、摩根大通、美銀美林和招銀國(guó)際共同擔(dān)任本次IPO的承銷(xiāo)商,享有總計(jì)10108060股ADS的超額配售權(quán)。