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京滬高鐵開放申購 擬募資超300億

2020-01-06 14:13:47來源:四海網(wǎng)綜合

  未上市前市值近2400億

  公告顯示,京滬高鐵此次公開發(fā)行新股數(shù)量為62.86億股,約占發(fā)行后公司總股本的12.8%。京滬高鐵此次IPO預計募集資金總額為306.74億元。按發(fā)行價計算,京滬高鐵未上市前市值為2396億元,位列目前A股公司市值第35位。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,截至1月3日收盤,A股市值超過2396億元的股票共有34只。其中,寧德時代(300750.SZ)以2419.30億元的市值位列第34位,中信建投(601066.SH)以2375.73億元的市值緊隨其后。

  僅以滬市上市公司的市值來看,京滬高鐵未上市前市值位列滬市第28位。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至1月3日收盤,滬市上市公司中國建筑(601688.SH)以2510.14億元的市值居于滬市第27位。

  南京證券預計,考慮到公司近幾年較好的業(yè)績成長性,其2019年合理估值區(qū)間為22-27倍 PE,對應市值區(qū)間為2480.01億元-3043.65 億元,每股合理價格區(qū)間為4.92-6.04元。

  申萬宏源則表示,預期京滬高鐵合理估值區(qū)間約為2767億元-3074億元,對應的擬發(fā)行后每股價格區(qū)間約為5.63元-6.26元。

  擬募資超300億

  從募集資金方面來看,京滬高鐵此次IPO預計募集資金總額為306.74億元,躋身A股上市公司首發(fā)募資總額前十位。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至目前,全部A股上市公司中,首發(fā)募集資金超過100億元的有42家,超過200億元的有18家,超過300億元的有10家。其中,郵儲銀行(601658.SH)首發(fā)募集資金總額為327.14億元,居于第八位,緊隨其后的國泰君安(601211.SH)首發(fā)募集資金總額為300.58億元。

  招股說明書顯示,京滬高鐵此次IPO所募集的資金在扣除發(fā)行費用后擬全部用于收購京福安徽公司65.08%股權(quán),收購對價為500億元。京福安徽公司主營業(yè)務為高鐵旅客運輸,是合蚌客專、合福鐵路安徽段、商合杭鐵路安徽段、鄭阜鐵路安徽段的投資、建設、運營主體。

  京滬高鐵本次募集資金收購的京福安徽公司尚處于虧損狀態(tài)。招股說明書顯示,京福安徽公司2018年及2019年前三季度的凈虧損額分別為12億元和8.84億元。

  京滬高鐵對此表示,主要是由于正在運營的合蚌客專和合福鐵路安徽段開通時間尚短,商合杭鐵路安徽段和鄭阜鐵路安徽段仍在建設中,京福安徽公司仍然處于市場培育期。京福安徽公司管轄的合蚌客專2012年10月份正式開通運營,鐵路線路相對較短,合福鐵路安徽段2015年6月份正式開通運營,商合杭鐵路安徽段和鄭阜鐵路安徽段均處于建設階段,預計分別于2020年10月、2019年12月開通運營。由于鐵路建設前期固定資產(chǎn)投資較大,市場培育期內(nèi)線路運營收入難以完全彌補建設期借款資金利息支出、固定資產(chǎn)折舊以及委托運輸管理費等支出,因此京福安徽公司尚處于虧損狀態(tài)。

  不過,京滬高鐵招股說明書顯示,經(jīng)評估機構(gòu)中企華預測,京福安徽公司將在2022年扭虧為盈。2022年至2024年預計分別實現(xiàn)凈利潤7.26億元、17.52億元和24.25億元。

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