京滬高鐵發(fā)行價 每股4.88元預(yù)計募資306.7億元

　　3日，京滬高鐵披露首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告及招股說明書，若本次發(fā)行成功，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為3067387.44萬元，扣除發(fā)行費用4033.32萬元，預(yù)計募集資金凈額為3063354.12萬元。本次發(fā)行價格為4.88元/股。

　　截圖來源：京滬高鐵公告

　　據(jù)了解，本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。戰(zhàn)略配售由保薦機構(gòu)(牽頭主承銷商)中信建投證券負責(zé)組織;初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負責(zé)組織并通過上交所網(wǎng)下申購平臺實施;網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實施。

　　公告稱，本次公開發(fā)行股份數(shù)量為628563.00萬股，約占發(fā)行后公司總股本的12.80%，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后公司總股本為4910648.4611萬股。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為3073770484股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的48.90%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額69044516股將根據(jù)“一(五)、回撥機制”的原則進行回撥。

　　公告指出，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分回撥至網(wǎng)下發(fā)行后，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量調(diào)整為2269015516股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.64%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為94284.40萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.36%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回撥情況確定。