阿里啟動(dòng)香港上市 募資將主要用于驅(qū)動(dòng)用戶增長(zhǎng)
昨日,阿里啟動(dòng)香港上市。招股書(shū)顯示,阿里巴巴計(jì)劃于11月26日在香港交易所主板上市,擬在全球發(fā)行5億股,公開(kāi)發(fā)售價(jià)將不超過(guò)每股188.00港元,具體將在20日確認(rèn)定價(jià)。此次阿里巴巴在香港為“二次上市”。
募資將主要用于驅(qū)動(dòng)用戶增長(zhǎng)
阿里巴巴昨日啟動(dòng)作為全球發(fā)售一部分的香港公開(kāi)發(fā)售。在香港公開(kāi)發(fā)售的股票從上午9時(shí)開(kāi)始,預(yù)期股份將于2019年11月26日上午9時(shí),正式在聯(lián)交所開(kāi)始買(mǎi)賣(mài),股票代碼9988。
招股書(shū)顯示,香港發(fā)售股份數(shù)目1250萬(wàn)股,國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目4.875億股,最高公開(kāi)發(fā)售價(jià)188港元。
招股書(shū)顯示,公司的核心業(yè)務(wù)包括中國(guó)零售商業(yè)、跨境及全球零售商業(yè)、中國(guó)批發(fā)商業(yè)、跨境及全球批發(fā)商業(yè)、物流服務(wù)、生活服務(wù)等。
阿里巴巴目前總用戶數(shù)超9.6億,年度活躍消費(fèi)者8.6億,其中中國(guó)年度活躍消費(fèi)者7.3億。全年GMV(總成交額)5.727萬(wàn)億,收入4108億,凈利潤(rùn)1043億,現(xiàn)金流1045億。招股書(shū)披露,軟銀為阿里最大股東,占已發(fā)行股份的比例約為25.8%。
招股書(shū)顯示,阿里巴巴此次IPO募集的資金將主要用于驅(qū)動(dòng)用戶增長(zhǎng)及提升參與度、助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提升運(yùn)營(yíng)效率、持續(xù)創(chuàng)新三個(gè)戰(zhàn)略方向。其中提及餓了么、飛豬、優(yōu)酷、云計(jì)算技術(shù)等具體業(yè)務(wù)。
曾因“同股不同權(quán)”未在港上市
港交所曾因“同股不同權(quán)”而錯(cuò)失阿里。2007 年,阿里巴巴的 B2B 業(yè)務(wù)曾經(jīng)在香港上市。隨后,由于在股權(quán)中存在“同股不同權(quán)”問(wèn)題被港交所限制,因而轉(zhuǎn)向美國(guó)上市。2014年9月,阿里巴巴在美國(guó)紐交所IPO,創(chuàng)下了史上最大IPO,其市值當(dāng)時(shí)便達(dá)到2300億美元。
2017年12月15日,港交所發(fā)布公告,稱(chēng)將允許“創(chuàng)新型”公司采取雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)在港交所上市。
阿里巴巴董事局主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄卤硎荆?014年阿里巴巴首次上市時(shí),遺憾地錯(cuò)過(guò)了香港。香港是全球最重要的金融中心之一。過(guò)去幾年間,香港的資本市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了很多令人鼓舞的重大改革。阿里希望積極參與到香港的未來(lái)建設(shè)中。
阿里巴巴也在招股書(shū)中規(guī)定,美股與港股可自由轉(zhuǎn)換,比例為1美股可轉(zhuǎn)換為8港股,且與股票價(jià)格無(wú)關(guān)。