京滬高鐵開(kāi)放申購(gòu) 擬募資超300億

　　原標(biāo)題：你準(zhǔn)備好了嗎? “最賺錢(qián)”的高鐵今日打新 擬募資超300億

　　高鐵一響，黃金萬(wàn)兩。被譽(yù)為“最賺錢(qián)”的高鐵——京滬高鐵(601816.SH)迎來(lái)上市的關(guān)鍵一步。

　　今日(1月6日)，京滬高鐵正式開(kāi)放申購(gòu)。發(fā)行價(jià)格為4.88元/股，首次IPO募集總額306.74億元，發(fā)行市盈率為23.39倍，突破了A股主板IPO市盈率23倍的“紅線(xiàn)”。

　　發(fā)行成功之后，京滬高鐵將成為A股歷史上募資額排名第九的公司。按發(fā)行價(jià)計(jì)算，京滬高鐵未上市前市值為2396億元，位列目前A股公司市值第35位。

　　引入戰(zhàn)略配售

　　根據(jù)京滬高鐵公告，本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售(簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　公告顯示，京滬高鐵本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量為62.86億股，約占發(fā)行后公司總股本的12.80%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為30.74億股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的48.90%。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量調(diào)整為22.69億股，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為9.43億股。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

　　根據(jù)安排，本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)日為2020年1月6日，任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為 9:30-15:00;網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 9:30-11:30， 13:00-15:00。投資者網(wǎng)上頂格可以申購(gòu)94.2萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)需要942萬(wàn)元的滬市市值。根據(jù)滬市每簽1000股，頂格申購(gòu)可以申購(gòu)942簽。

　　與郵儲(chǔ)銀行相同，京滬高鐵本次IPO將引入戰(zhàn)略配售，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的一半。這一戰(zhàn)略配售比例，也超過(guò)了此前的郵儲(chǔ)銀行(約40%)。

　　值得一提的是，根據(jù)京滬高鐵公告，本次發(fā)行的股票中，戰(zhàn)略投資者獲配股份的鎖定期不少于12個(gè)月。網(wǎng)下發(fā)行中，每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，30%的股份無(wú)鎖定期;70%的股份鎖定期為6個(gè)月。網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排。