京滬高鐵上市首秀 募集資金總額為306.74億元

　　1月16日，備受矚目的京滬高鐵上市，股價(jià)盤前大漲20.08%，報(bào)5.86元。在此前的1月14日，京滬高鐵宣布股票將于1月16日上市，證券簡(jiǎn)稱“京滬高鐵”，股票代碼“601816”，發(fā)行價(jià)為4.88元/股，募集資金總額為306.74億元。

　　京滬高鐵上市之路始于2019年2月，新京報(bào)記者在證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局網(wǎng)站看到，中信建投證券股份有限公司遞交了一份關(guān)于京滬高速鐵路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市輔導(dǎo)基本情況表。這意味著，由中國(guó)鐵路總公司控股的京滬高速鐵路股份有限公司A股上市工作開啟。

　　在準(zhǔn)備上市的過(guò)程中，中信建投證券將督導(dǎo)京滬高鐵核查公司在公司設(shè)立、改制重組、股權(quán)設(shè)置和轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股、資產(chǎn)評(píng)估、資本驗(yàn)證等方面是否合法、有效，產(chǎn)權(quán)關(guān)系是否明晰，股權(quán)結(jié)構(gòu)是否符合有關(guān)規(guī)定。

　　記者從中國(guó)鐵路總公司獲悉，京滬高速鐵路股份有限公司有望于2019年內(nèi)完成輔導(dǎo)驗(yàn)收。鐵總相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，京滬高速鐵路股份有限公司的上市，有利于通過(guò)資本市場(chǎng)優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)鐵路運(yùn)輸主業(yè)資本擴(kuò)張、高效發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益；有利于國(guó)鐵企業(yè)建立市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，形成行業(yè)示范效應(yīng)。

　　2019年10月，京滬高鐵發(fā)布招股書，本次京滬高鐵公開發(fā)行股票不超過(guò)755662.14萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)15%，所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于收購(gòu)京福安徽公司65.0759%股權(quán)，收購(gòu)對(duì)價(jià)為500億元，收購(gòu)對(duì)價(jià)與募集資金的差額通過(guò)自籌資金解決。

　　招股書顯示，2018年11月，原鐵路總公司《關(guān)于京滬高速鐵路股份有限公司上市方案的批復(fù)》（鐵總經(jīng)開函[2018]797號(hào)）批復(fù)同意京滬高鐵公司上市募集資金收購(gòu)京福安徽公司部分國(guó)鐵股權(quán)。2018年12月，上海局集團(tuán)第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于京福鐵路客運(yùn)專線安徽有限責(zé)任公司2018年第二次臨時(shí)股東會(huì)有關(guān)議題的建議方案》，同意京滬高鐵公司使用上市募集資金收購(gòu)上海局集團(tuán)持有的京福安徽公司股權(quán)。

　　京滬高鐵表示，擬收購(gòu)的京福安徽公司，為京滬通道內(nèi)已運(yùn)營(yíng)或在建的高鐵線路項(xiàng)目公司，線路的擴(kuò)張將有利于拓展公司發(fā)展空間。公司將持續(xù)推動(dòng)同業(yè)并購(gòu)擴(kuò)張，探索與京滬通道內(nèi)的其他重點(diǎn)線路的銜接，進(jìn)一步增強(qiáng)路網(wǎng)協(xié)同效應(yīng)。