基金經(jīng)理上任14天虧損20% 90后美女基金經(jīng)理夢(mèng)碎一地
【基金經(jīng)理上任14天虧損20% 90后美女基金經(jīng)理夢(mèng)碎一地】不到30歲,便成為基金經(jīng)理,管理著兩只基金,合計(jì)規(guī)模約50億元。然而僅上任10余天,卻讓這位基金經(jīng)理“夢(mèng)碎”一地,兩只基金凈值大幅回撤,十余天間投資回報(bào)率超-20%。
年輕基金經(jīng)理被送上熱搜,業(yè)務(wù)能力問題還是行情所致成為爭(zhēng)議焦點(diǎn)。
面對(duì)持續(xù)不斷的市場(chǎng)調(diào)整,不少基金經(jīng)理的管理水平受到市場(chǎng)與投資者的質(zhì)疑。支付寶近日呼吁,“給績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理更長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行運(yùn)作”。市場(chǎng)難以預(yù)測(cè),基民究竟該割肉出逃,還是坐等“春暖花開”?
1、上任14天凈值暴跌,這位基金經(jīng)理有點(diǎn)“冤”?
據(jù)支付寶基金界面顯示的內(nèi)容,3月10日,是夢(mèng)圓成為農(nóng)銀匯理基金管理公司(以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)銀匯理“)旗下兩只基金經(jīng)理的第14天。不過,其管理的兩只基金在這14天間回報(bào)率雙雙跌破-20%。
夢(mèng)圓管理的兩只基金分別為“農(nóng)銀醫(yī)療保健股票“、“農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合”。春節(jié)至今,兩只基金跌幅分別為27%、28%。
查看近一個(gè)月的投資回報(bào)率,choice數(shù)據(jù)顯示,在同類型136只醫(yī)藥類基金排名中,其管理的一只基金排在倒數(shù)第3位,另一只則排在倒數(shù)第10位。
公開資料顯示,夢(mèng)圓北大本科,雷丁大學(xué)碩士,6年證券從業(yè)經(jīng)歷。2月24日,夢(mèng)圓接管上述兩只醫(yī)療類基金。
從過往經(jīng)歷看,夢(mèng)圓歷任中銀基金研究員、農(nóng)銀匯理基金基金經(jīng)理助理。2月24日,擔(dān)任農(nóng)銀匯理基金基金經(jīng)理,管理農(nóng)銀醫(yī)療保健股票、農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合兩只基金。
此前,上述兩只基金由基金經(jīng)理趙偉負(fù)責(zé)。3月5日,趙偉因?yàn)閭(gè)人原因離職。趙偉任職期間(2017年6月-2021年2月24日),農(nóng)銀醫(yī)療保健股票任期回報(bào)率為190.69%,農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合任期回報(bào)率為51%。
當(dāng)然,趙偉任期內(nèi)的優(yōu)異回報(bào)率也離不開其趕上了一波行情。
獨(dú)角金融查看上述兩只基金持倉(cāng)情況發(fā)現(xiàn),截至2020年12月31日,兩只基金前十大重倉(cāng)股都一樣。因此有網(wǎng)友認(rèn)為,基金經(jīng)理明顯缺乏實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。
也有網(wǎng)友在了解到夢(mèng)圓的任職時(shí)間節(jié)點(diǎn)后覺得有點(diǎn)冤,“也是一個(gè)背鍋的,行情不好誰也夠嗆,只能說跌的是有點(diǎn)狠了”。
2、醫(yī)藥主題基金年后遭遇滑鐵盧
這位美女基金經(jīng)理管理的兩只醫(yī)藥基金讓投資人“夢(mèng)碎”,到底是其業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)欠缺,還是因市場(chǎng)景氣度不足使然?
獨(dú)角金融根據(jù)choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),從農(nóng)歷年后至今,136只醫(yī)藥主題基金綠成了健康碼。其中,跌幅在20%-30%以內(nèi)的醫(yī)藥基金有105只,跌幅在10%-20%以內(nèi)的醫(yī)藥基金有23只,跌幅在10%以下的有8只。
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合跌幅最高,達(dá)29.63%。跌幅排在第二位的是南方醫(yī)藥保健靈活配置混合基金,下跌28.81%。夢(mèng)圓管理的農(nóng)銀醫(yī)療保健股票跌幅排在第三位,下跌28.61%。
被稱為“醫(yī)藥女神”的中歐基金葛蘭同樣受挫。其操盤的明星基金中歐醫(yī)療健康混合,跌幅超過24%。深耕醫(yī)藥賽道的基金經(jīng)理方鈺涵,其管理的上投摩根醫(yī)療健康股票下跌幅度也超過了27%。
此番基金究竟為何大幅回撤?支付寶理財(cái)智庫(kù)在 “致投資者的一封信”中,解析了暴跌原因。
該文稱,國(guó)內(nèi)方面,前期核心資產(chǎn)抱團(tuán)漲幅較大、估值相對(duì)較高,一定程度上透支了企業(yè)未來的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),因此積累了一定的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。多種因素的疊加下,春節(jié)后A股出現(xiàn)了快速回調(diào)。
以夢(mèng)圓管理的2只基金為例,雖然上任時(shí)間不足一個(gè)月,但其旗下基金重倉(cāng)的基本是清一色的高價(jià)醫(yī)藥股,且持股股票也完全一樣,醫(yī)藥股是本輪回調(diào)過程中下跌較大的板塊,因此該基金也大幅回撤。
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